发布日期：2025-04-14 15:03 点击次数：175
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（以下实质从开源证券《北交所信息更新：布局机器东谈主/航空航天新赛谈，2024年归母净利润同比+21%》研报附件原文纲目）苏轴股份(430418)2024完毕营收7.15亿元（+12.42%），归母净利润1.51亿元（+21.32%）2024年公司完毕买卖收入7.15亿元，同比增长12.42%；归母净利润为1.51亿元，同比增长21.32%；扣非净利润1.48亿元，同比增长27.83%，毛利率37.29%，同比增长0.62pcts。受汽车行业年降影响，咱们下调2025-2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，预测2025-2027年归母净利润区别为1.71（原1.94）/2.01（原2.22）/2.25亿元。EPS区别为1.26/1.48/1.66元，刻下股价对应P/E区别为28.9/24.6/21.9倍，咱们看好积极拓展航空航天、工业自动化、工业机器东谈主、高端装备等新领域，保管“增捏”评级。2024年中国汽车产销量稳步增长，寰球轴承企业举座营收和利润完毕增长2024年中国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比区别增长3.7%和4.5%，产销量再革命高，连接保捏在3000万辆以上界限。其中，新动力汽车连接快速增长，年产销初度打破1000万辆，销量占比跨越40%。阐明中国轴承行业协会对寰球轴承行业148家主要企业数据的统计，2024年148家主要企业1-12月完成主买卖务收入1193.41亿元，同比增长6.19%；2024年主买卖务收入同比增长的企业为90家，占比60.81%，主买卖务收入同比着落的企业为58家，占比39.19%。2024年148家主要企业完成利润总和93.76亿元，同比增长14.29%，利润总和同比增长的企业占55.41%，利润总和同比着落企业占43.24%，捏平2家。公司积极拓展机器东谈主、航空航天等高附加值赛谈，翻开改日成漫空间公司积极拓展航空航天、工业自动化、工业机器东谈主、高端装备等新领域，这些高附加值行业的布局为公司带来了新的增长点。其中，公司滚针轴承家具在工业机器东谈主领域主要配套RV延缓机，愚弄于工业机器东谈主的重要部分，当今已干涉小批量供货阶段；公司与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开荒意向，发展远景较好，正在研制有关家具；多个在研容貌完毕研制轴承的国产化替代。风险教唆：原材料波动风险、市集竞争风险、新市集开拓不足预期风险。
